作为立志于成为一代“乌鸦名嘴”的楼主,偶尔也会翻翻自己之前写的文章,一来检验自己的巫术段位,二来偶尔也给自己一点惊喜——万一预言对了呢,不就可以颁发“学习局座标兵”锦旗吗?

《面板产业恩仇录》发表以后,有几位来自京东方和华星光电的读者朋友,加了我的微信好友(顺便说一下,楼主微信号TangoDream,欢迎各位读者朋友加我微信,如果有什么好的故事,也可以加入我的写作题材里)。京东方的市场部,还给我邮寄了一本讲述企业史和产业史的书(书名《光变》,作者路风),让我对这个产业有了更深入细节的了解。

面板产业恩仇录(2)——有一类媒体人的标签是无耻-青年力

《光变》是一本很厚重的书,不同于一般企业传记和软文,它讲述了中国液晶面板产业的整个历史,由于所有的素材都来自于业内权威人士的访谈,因此非常详尽而真实。

我翻阅了这本书以后,在微信上对京东方的朋友说,以这本书的内容做框架,完全可以写一部精彩的剧本,融商战、阴谋、奋斗、工业史、国际政治博弈各种看点为一体,还充满性格鲜明的各种人物。

写剧本的事,以后再说。中国的工业史,特别是这个时代发生的事,在影视界极少有人触及,其实这是一座丰富的金矿,里面充满了有看点的故事。比什么韩流、玄幻、穿越之类的,个人认为有意思多了。

今天下午,对京东方的朋友,做了一个简单的微信交流,以下是几个要点:

中国面板产业的产量,很快就是世界第一,快则1年,慢则3年。等中国液晶面板产业的产能全部释放出来,全世界同行都会颤抖。而作为国内第一玩家的京东方,2-3年内的目标,则是坐三望一(京东方的朋友,略谦虚了点)。

2015年和2016年上半年,整个面板行业都经历了亏损。然而,2016年第三季度开始,整个面板行业迎来了春天。不仅产品供不应求,价格还在上涨,国内的面板厂,都在加班加点全力提升产能。

虽然国内产能在急剧放大,但是之前预言中的产能过剩并没有出现。原因有两个,一个是电视屏幕越来越大,吞掉了很多扩充的产能;另一个更重要的原因,台湾面板厂连年利润微薄甚至亏损,已经无力建设新厂,还关闭了不少老的生产线,而日本的液晶产业也不好过,最大厂商夏普已经卖身鸿海。——果然应了楼主之前的预言: 1. 在地狱里厮杀,活下来的只有中国人。 2.只要中国大陆以外的厂商还活着,就不要轻言产能过剩。

面板产业的发展趋势,将会逐渐演变成中韩的相爱相杀,鸿海如果能够整合好夏普,也还算一支力量,而台湾现存的厂家,已经无力投资升级产业。之所以说相爱相杀,也是有依据的,京东方是三星的最大供货商,三星的电视机、手机、计算机显示屏,就大量采购自京东方。

虽然媒体一直有声音,说中国的液晶面板的生产线,建成的时候技术已经落后,人家韩国日本早就在研发新一代的oled液晶屏了。但是oled液晶屏的春天还没有来到,夏普先被高世代生产线拖垮,而韩国也大量从中国采购液晶屏,因为目前主流的液晶屏,韩国的生产成本,实在拼不过中国。同时,无论是华星光电还是京东方,也都在紧跟amoled的新技术潮流。(看不懂技术术语的,请自动忽略这一段,记得中国并没有落后多少就是)。

京东方的前一阶段亏损,一方面是整个家电行业的不景气(全世界同行日子都很难过),更主要的原因是还在继续滚动投资(还有三条在建的生产线),还有一个亏损源是汇率波动的损失(人民币对美元的贬值)。比较有意思的是,来自政府的补贴,覆盖了这些亏损,整个企业还略有盈利。

面板产业恩仇录(2)——有一类媒体人的标签是无耻-青年力

京东方鄂尔多斯工厂

这番远程的沟通,让我心情相当舒畅,对自己的乌鸦嘴预言更有了信心,不仅晚饭吃得更香,晚饭后出去散步,觉得连天气也好了很多。

在天涯,有一种流行的行为艺术叫鞭尸,或曰挖坟。楼主早年混迹于天涯,不免技痒。接下来,本文进入愉快的打脸环节。

这些年,京东方遭遇了很大的舆论压力,以我的财经阅读记忆,国内媒体从来没有给过京东方好脸色,以至于我写的《面板产业恩仇录》发出去以后,互联网上流传甚广,很多业内的朋友,都说那篇文章是难得的正面报导文章。

黑京东方的文章,历史之长,角度之丰富,转载媒体之多,还有措辞之严厉,无疑非常值得回顾。更好玩的是,无论京东方是亏损还是盈利,他们都能够有理有据找到攻击点。

面板产业恩仇录(2)——有一类媒体人的标签是无耻-青年力

天涯神器——洛阳铲,挖坟专业设备

这几年,随着京东方、华星光电、深天马、南京熊猫等国产面板产业崛起,台湾的同行渐渐衰败,日本产业巨头也陷入亏损泥潭。这类攻击的文章很少再出现,鲜少再有媒体关注京东方,当年起哄唱衰国产面板产业的媒体,都一致选择了沉默。

或许是海外的对手正在衰败,没有人再发放狗粮,或者是再报导这个产业,等于给他们自己打脸。

本着表扬楼主的乌鸦嘴,更要给无良媒体挖坟打脸的精神,楼主要深挖一下这些媒体当年报导的内容。一来看清楚他们的嘴脸,二来也是防火防盗防忽悠的活教材。

——《华夏日报》,2011年4月份,北京报告:尽管一直得到国家的扶持,但是“阿斗”京东方A(2.320,0.00,0.00%)(SZ.000725)在过去的数年中始终处于“越亏越投,越投越亏”的怪圈。”

——《每日经济新闻》,2012年一月份报导:京东方是一家典型的靠政府哺养的“不死鸟”。据《投资快报》报道,京东方上市10年募集资金总额超过278.85亿元,10年间还获得政府补贴11.59亿元,但总共亏损75.32亿元。特别值得一提的是在2009年靠着7亿元政府补贴,公司才在账面上勉强出现5000万盈利从而躲过一劫。

——《第一财经日报》,2013年10月报导《三季度面板量价齐跌,京东方再融资前景堪忧》:如此大规模的再融资扩产,在行业产能过剩、面板行业销量下降以及价格下行的现在,更是为京东方今后的前景蒙上一层阴影。

当然,更多报导,更多煽情,来自我们熟悉的南方系,本着彻底唱衰中国产业的精神,他们也非常卖力:

——2010年8月,《南方周末》报导,《从资不抵债到180亿的圈钱术》:京东方从一家资不抵债的电子军工企业,发展到现在180亿元的净资产规模,竟然都是来自政府、银行和资本市场的“馈赠”。它提前进行巨额资产折旧,虽然亏了股民,但却让地方政府看到了利益。

——2013年,《南方都市报》,《“烧钱王”京东方》:是“圈钱”还是“做实业”?中国面板业这种扩张模式是中国特色还是国际惯例?这个行业一定需要政府大手笔支持吗?国产面板商几年豪赌,有没有换来面板显示产业相关领先的地位?

面板产业恩仇录(2)——有一类媒体人的标签是无耻-青年力

更好玩的是,即使在京东方开始实现盈利以后,南方系的媒体,仍然还在不遗余力,一如既往地黑下去:

——2013年4月份,《南方都市报》,《豪赌12年京东方翻身国内面板企业能风光几时?》:陷入投资亏损怪圈的京东方长期以来要么持续亏损,要么靠补贴或者资产出售实现扭亏,如今终于有望进入持续收获期,以京东方为代表的中国面板企业也正成为产业新格局中的重要一极。然而,一个疑问随之浮现,中国面板企业的好日子可以过多久?

——2013年7月份,《南方都市报》,《“烧钱王”京东方短期回暖?》:多重因素作用下,京东方、华星光电业绩传喜报,但来自市场的担忧情绪并没有减轻多少。由于国内还有多条8.5代线在建,并预计在2015年左右投产,因此,市场普遍担心到2015年,液晶面板产业就会出现产能过剩,从而让国内液晶面板产业再次陷入低谷。

以上所有的文章,用关键字很容易在网络上搜索到,并且点击率相当高,在网络上传播得非常广。

比较有意思的是,2015年以后,关于京东方的报导就越来越少,京东方很少再出现在财经媒体人的视线里。

在搜狐财经博客里,我找到了著名财经评论人yetan女士的文章,发表于2011年9月1日,《京东方:中国高科技发展的悲剧》,更厉害的是,这篇文章在网络上传播非常广,百度搜索高达十几万。

面板产业恩仇录(2)——有一类媒体人的标签是无耻-青年力

楼主本人的财经写作水平不高,不过眼界却不低——典型的眼高手低。网上财经红人的文章,我能够看上的还真心不多。我摘录这篇文章的几个片段,供读者们欣赏欣赏:

——中国的高科技行业必须另立标准,另建市场,否则只能在永远落后一步的巨额亏损中,被国际领先企业拖垮。如同美国的星球大战拖垮了羸弱的苏联经济,面板争夺战让中国企业不堪重负。(顺便说一下,楼主上一篇文章写过,这个产业必须迎着主流标准上)

——在京东方的豪赌中,投资者未能获益,政府同样未能获利。在资本市场,树立起一个负面标竿,即只要是战略性企业,不管赢利前景如何,都会万千宠爱集于一身。

——培育高科技产业,首先要建立高科技体制,让风投为新科技插翅,让企业承担成本,让税收显示优惠,让本土的标准呵护企业,而不是让投资者成为风投家,让银行成为高科技企业的出纳,让资本市场成为亏损者弘扬民族大义的演讲场。

这位yetan女士,前一阵还大大方方参加了国企发展的研讨会。果然应了楼主前两天的一句话——叫嚣的都是坑。只不知道,这坑会有谁跳进去。

还好,无论媒体人如何唱衰如何抹黑,始终有一群人在默默地负重前行。国家好,企业好,个人才会好,这个道理如此简单易懂:即使是咀咒京东方的某些媒体人,他们也受益于这个产业,谁的生活里,没有电视、手机、笔记本电脑、平板电脑这些东西呢?